8월 1일(금) 장 마감 전 미리 보는 시황 요약

 

✅ 지수 선물 흐름

• S&P 500은 -1.7%, 다우 -1.3%, 나스닥 -2.3%
• 빅테크 실적 발표, 금리 결정 같이 큰 이슈들이 사라지고 7월 고용보고서의 내용으로 시장 자본은 전반적으로 빠지는 추세입니다.

📰 핵심 이슈

 

Amazon 실적 발표

2025년 2분기 매출은 약 13.3% 상승  EPS는 약 33.3% 상승하여 모두 상회했지만

AWS 성장 둔화와 3분기 가이던스가 기대 이하라는 점이 걸림돌이 되어 주가는 8% 이상 하락했습니다.

 

Apple 실적 발표

Apple도 마찬가지로 매출은 약 9.6% 상승 EPS는 약 12.1% 상승하여 모두 상회

iPhone 매출은 +13% YoY 서비스 매출 기록 달성.

주가는 발표 후 애프터 마캣에서 우상향 하여 긍정적인 반응을 보였으나

관세 우려와 불확실성 확대로 인해 현재 2.5% 이상 하락했습니다.

 

7월 고용보고서

비농업 신규 고용 73K로 예측치 106K보다 크게 빠져 부진한 모습이 확인됩니다.

비농업고용지수는 농축산업을 제외한 고용인구수 변화로 이번 보고 내용은 고용노동시장이 크게 둔화된 걸 의미합니다.

 

실업률은 4.2%로 상승. 예측 4.2% 이전 4.1%

 

ISM 제조업 구매자지수(PMI) 예측 49.5 실제 48.0 이전 49.0으로 확인되어 예상보다 경기 위축 속도가 빠른 것으로 보입니다.

 

ISM 제조업 고용지수 (7월) 예측 46.8 실제 43.4로 이전 45.0으로 제조업 분야에서 고용이 예측보다 크게 감소된 걸로 확인됩니다.

 

ISM 제조업 신규주문지수 (7월) 예측 48.7  실제 47.1로 이전 46.4으로 신규 주문이 줄어든 상태며 생산 활동이 위축된 상태입니다.

 

ISM 제조업 물가지수 (7월) 예측 69.9 실제 64.8 이전 69.7으로 제조업 부문의 원자재 가격 상승 압력이 이전보다 다소 완화된 모습입니다.

 

7월의 미국 제조업 경기를 종합적으로 분석해 보자면 고용, 신규 주문, 생산 활동 전반에서 예상보다 많이 위축되고 있음을 나타냅니다. 물가 상승 압력은 여전히 높지만 약간 완화되는 조짐을 보이고 있습니다.

 

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📈 섹터 흐름 요약

 

• 기술·AI/클라우드: Microsoft와 Meta 실적 강세 지속. AI 수요 기대감 확대.
• 소비재·헬스케어: 일부 실적 악화 종목 존재하나 CVS 등 일부 기업은 힘 발휘.
• 에너지·반도체: 무역 여건 및 AI 수요 영향으로 비교적 안정적 흐름.

 

📊 지표·수급 요약

• 美 10년물 국채금리: 4.22%으로 전날보다 약 3% 감소
• VIX 변동성 지수: 21.3 전날보다 약 27% 상승하며 불확실성 크게 증가
• 달러지수 (DXY): 99.15로 여전히 달러 지속 강세
• WTI 유가: $67.35/배럴로 하락 중 (-2.7%)

📌 중요 일정

🏛 경제 지표 일정

• 8월 5일 서비스 구매관리자지수, ISM 비제조업구매자지수

다음 주는 크게 이슈가 될만한 경제 일정은 없습니다!

💡 요약

• 이번 주 시장은 FOMC 금리 동결과 Apple, Meta의 실적에 힘입어 기술주 중심 상승 흐름을 보였습니다.
• Amazon의 실적은 기대에 못 미친 가이던스로 주가 하락 그리고 고용이 부진한 보고서 내용은 향후 금리 인하 기대를 강화하는 변수로 작용하고 있습니다.
• 앞으로 연준의 결단과 남은 경제 지표 이후 빅테크 향방이 시장의 단기 방향성을 결정할 것으로 보고 있습니다.

 

 

FOMC(연준)의 최우선 목표는 언제나 그렇듯 인플레이션을 낮추는 건데요.

이번 고용보고서가 예상과 달리 성적이 좋지 않아

금리 인하 가능성이 점점 더 높아지는 형세로 가고 있습니다.

 

앞으로 연준의 방향성은 어떻게 될지 기대가 됩니다.

이번 주 시황은 여기서 마무리 짓겠습니다. 좋은 주말 보내세요! 🌙